未來5-10年裝備業(yè)將步入黃金發(fā)展時期

信息來源：中國重機商務網 責任編輯：snk

　　經過上半年的強勁上揚，市場整體估值水平短期過高，加之宏觀調控、IPO等因素影響，預期8月大盤將以調整為主。在此背景下，選擇防御品種成為現實策略選擇。我們認為，防御品種的選擇應該主要從估值、行業(yè)特征以及未來成長的確定性三大角度考量。為此，我們以“布局防御、應對調整”為題編發(fā)系列稿件，供投資者參考。

    隨著自主創(chuàng)新能力的提高及國家對振興裝備制造業(yè)的高度重視，我們預計未來5-10年裝備制造業(yè)將是制造業(yè)中增長最快的子行業(yè)，也是裝備業(yè)發(fā)展之黃金時期。

    我們給予裝備行業(yè)優(yōu)于大市的評級和超配投資建議。建議投資各細分產品的龍頭企業(yè)，并重點投資現有的或有潛力的細分產品世界龍頭，分享其高成長帶來的高收益。

    迎來新一輪黃金發(fā)展時期

    根據權威部門對21世紀前20年我國制造業(yè)發(fā)展展望的預測數據，如果按2000-2010年GDP年均增長率7-7.5%，2010-2020年平均增長率為6-6.5%為假設條件進行預測，在我國經濟快速平穩(wěn)增長背景下，裝備制造業(yè)將是未來5-10年增長速度最快的一個產業(yè)。

    要大力發(fā)展我國裝備制造業(yè)，使之參與國際市場競爭，除了要保持我國原有的性價比優(yōu)勢之外，則必須提高裝備制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，使我國裝備產品在性能、工藝、穩(wěn)定性、可靠性等指標方面能追趕上世界步伐或超越世界先進水準。

    裝備制造業(yè)的發(fā)展在“十一五”期間將到我國政府空前的高度重視，目前已將振興裝備制造業(yè)列為“十一五”重大發(fā)展戰(zhàn)略，并隨后出臺了《振興裝備制造業(yè)若干意見》，并明確提出到2010年，要發(fā)展一批有較強競爭力的大型裝備制造企業(yè)集團，增強具有自主知識產權重大技術裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領域及國防建設的需要等目標。在意見中，確定了主要任務和重點突破領域，并制定了振興措施，明確了工作方向；并強化了政策將在稅收、資金支持、融資支持、國產首臺重大設備訂購、進出口稅收調整、研發(fā)投入稅前抵扣等方面給予裝備制造企業(yè)以大力支持。

    我們相信在相關政策的大力支持下，我國裝備制造業(yè)將迎來新一輪黃金發(fā)展時期。

    部分子行業(yè)增長潛力更大

    分析顯示，裝備制造業(yè)有部分子行業(yè)的景氣高漲有來自于內因和外因的多重驅動力量。我們將驅動內因和外因的三種動力進行組合可以發(fā)現，船舶制造業(yè)、鐵路運輸設備制造業(yè)、工程機械行業(yè)、冶金礦山設備制造業(yè)、農業(yè)機械、醫(yī)療器械、港口起重設備等具有多重景氣驅動因素。因此我們預計，相比裝備制造業(yè)其他子行業(yè)，上述子行業(yè)未來在較長時間內仍將保持較高的景氣度，其增長潛力或成長性可能更高。

    另外，根據中國工程院所早期所做的《我國制造業(yè)發(fā)展目標和預測》數據，在未來5-10年，年均增長率較快的子行業(yè)主要為：文化、辦公用品機械制造、電子計算機、電工電器制造業(yè)、航空航天器制造、船舶制造、鐵路運輸設備制造、農業(yè)機械、日用電器制造等子行業(yè)，基本與我們上述研究的子行業(yè)景氣度高漲相符。

    綜合分析，我們看好的子行業(yè)有：航空航天器制造、船舶制造、鐵路運輸設備制造業(yè)、工程機械、農業(yè)機械、日用電器制造、、醫(yī)療器械和冶金礦山設備等。另外，作為整個裝備制造業(yè)的基礎裝備———數控機床和因能源緊張、環(huán)保問題而帶來較大需求的環(huán)保裝備，雖然不作為一單獨的子行業(yè)，但依然是我們看好的領域。

    我們認為，隨著我國經濟的不斷快速增長，裝備制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力的不斷提高和全球競爭意識的增強，我國將有更多的裝備企業(yè)參與到國際競爭之中，也必將涌現出一批具有國際競爭力的知名企業(yè)，甚至出現一批細分產品世界龍頭企業(yè)。

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